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Immigré irlandais, déchiré entre l'envie de refaire sa vie aux Etats-Unis et la tentation d'amasser des armes et de l'argent pour l'IRA, Michael Brody participe à l'édification de l'Empire State Bulding, à New York, dans les années 1930. Il rencontre Grace, une artiste peintre, qui a aussi une liaison avec Johnny Farrell. Celui-ci est lié à Tammany Hall, une organisation proche du Parti démocrate.

A San Diego, Bo Bradley, du service de protection de l'enfance, est chargé d'enquêter sur l'empoisonnement d'un bébé de 8 mois, Acito, ou Petite Tortue. Sa mère, Chac, jeune chanteuse maya qui vit près de Tijuana, l'avait confié depuis quelques mois à Natalio et Inéz Cruz.

Peu aprÁes la guerre du ViÃet Nam, le comique Koo Davis est enlevÂe par un groupuscule rÂevolutionnaire prÃet Áa tout pour ne pas sombrer dans l'oubli. Koo Âetait un habituÂe des tournÂees de soutien aux troupes et un grand ami des militaires.