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Titus Trog est un géant dont tout le monde se moque à cause de sa petite taille. Mais non loin du mont Eboul où se cache son peuple, habitent les Rapetis et parmi eux Emilie, une fillette capturée pour être offerte en cadeau d'anniversaire au roi des géants. Titus et son ami le dragon Grok volent à son secours.